México: Fibra Shop emite 5 mil millones de pesos de deuda

Por:

Francelia Rodriguez Ceballos

Publicado el
3 jun. 2015

Luego de posponer su follow on en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 2014, el Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) especializado en centros comerciales, Fibra Shop, lanzará un programa de deuda por hasta 5 mil millones de pesos.

Esta colocación podría realizarse en junio de este año, con  una vigencia de cinco años, periodo en el cual se realizarán emisiones de deuda de corto y largo plazo con vigencia de entre uno y 30 años, de acuerdo con documentos de la BMV.

Según la información, los recursos que obtenga serán destinados al pago total del crédito sindicado con BBVA Bancomer, el cual tiene un monto principal de 3.200 millones de pesos y fue utilizado para la adquisición de los centros comerciales Galerías Tapachula, Los Atrios, Galerías Mall Sonora y Las Misiones.

La primera emisión podría ser por hasta 3 mil millones de pesos y tendría clave de pizarra FSHOP 15.
 
Fibra Shop tenía intenciones de realizar su primera oferta subsecuente en la BMV en octubre del año pasado, sin embargo, las condiciones del mercado la retrasaron por hasta 5.400 millones de pesos.